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  年內二次降息的利好并未讓A股市場情緒興奮起來,股指仍在低位徘徊。私募基金表示,股指短期內不會有大的起色,低位震蕩仍是主調,節能環保成為私募最看好的領域。上海國鳴投資董事總經理蘇鋒表示,總體上維持對大盤低位震蕩的判斷。就央行年內第二次降息來看,蘇鋒認為降息利好房地產板塊,但同時政策對房地產仍處于調控階段,全國很多地區的樓盤自2009年以來已經漲了1倍多,再出現大漲可能性不大。蘇鋒認為降息對銀行股不利,銀行股占大盤權重很大,而且銀行暴利時代已經過去,盈利模式主要靠息差,現在到了銀行逐步開始利率化的階段,加上匯率改革等因素,金融市場會更加市場化,銀行壟斷地位也會被逐漸打破。
  "從市場供給層面來看,首次公開募股(IPO)的進度中有五六百家等待上市的公司,但A股市場目前增量資金有限。"蘇鋒表示,退市制度將對績差公司構成極大威懾力和殺傷力,如果出現創業板公司退市,那么對創業板來說面臨著資產重估的過程。目前上市公司業績疲軟,并未能跟上當時的高發行價,此外中石油、中石化等一些大盤股連續陰跌,對股指上行也構成壓力
  北京一家知名私募基金老總表示,A股市場從5月開始下跌,幅度大時間久,需要在目前的點位附近盤整一段時間以尋找新的方向。中期股市還是在等信號,比如繼續殺跌倒逼刺激政策出臺。5月份以來的下跌,一方面是政策刺激的邊際效應減弱;另一方面是近期的貨幣政策稍微寬松,但經濟數據并不理想。貨幣政策放松對實體經濟的刺激作用需要一個時間過程才能顯現出來。
  目前來看,在A股市場尋找機會,金融保險類的股票會好一些,因為這些股票估值比較便宜,有安全邊際,行業景氣度不會向下;而一些建材、鋼鐵等周期類的股票,投資者最好回避。
  此外,上述北京的私募老總對環保領域相當看好,他認為節能環保屬于未來政府新的開支重點,而且顯然不是傳統的"鐵公基"類型的開支。"國內這些領域投資較少,未來發展空間較大,而其他領域不可能有增量。"這位私募老總表示。企業的產能增加,供給在增加,需求沒有增加的話,股票市場就不大可能上漲。從這一邏輯出發,目前可以尋找需求增速比較快的,比如節能環保,不僅需求空間大,政策支持的力度也會很大。同時,節能環保也屬于公共產品服務領域,比如污水處理、垃圾處理、節能減排等領域,一旦把利益的傳導機制理順,民間資本可以進來,行業發展的速度將更快,空間也會更大。
  蘇鋒表示,目前主流機構投資者的投資邏輯是,經濟低迷期配置消費股,經濟回暖期配置周期股,但現在消費類的公司估值較高,如酒類、醫藥類板塊,其中隱藏的估值風險值得注意。蘇鋒比較看好科技、媒體和通信、節能環保等具有發展空間的板塊,此外,消費板塊中的戶外運動方面有一些具有創新商業模式和發展空間的相關個股值得關注。

(責任編輯:kfc)
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