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  • 業績迎拐點 草甘膦概念望集體爆發(股)

  編者按:經過3年多調整之后,除草劑草甘膦已初顯回暖態勢。時近7月,草甘膦不僅價格堅挺,且貨源依舊緊張,部分廠家對7月份市場持樂觀態度。而相關概念公司也有望集體爆發。
  導讀:
  價格續漲 供應趨緊 草甘膦上市公司迎業績拐點
  公司新聞:
  庫存早已消化 揚農化工今年業績有盼頭
  華星化工:產品調結構 資產謀重組
  草甘膦市場回暖 江山股份新項目"應時"投產
  大循環加小循環 新安股份延伸農藥產業鏈
  市場直擊:
  供應依舊吃緊 草甘膦概念股集體走強
  機構研究:
  海通證券:草甘膦行業供需格局改善
  興業證券:原油價格震蕩下行 草甘膦價格延續走強
  個股點評:
  草甘膦概念10股價值解析

  價格續漲 供應趨緊 草甘膦上市公司迎業績拐點
  曾經極度輝煌與瘋狂的除草劑草甘膦,經過3年多調整之后,已初顯回暖態勢。記者日前多方采訪獲悉,不論是價格還是銷量,各大草甘膦生產商二季度產銷情況都比一季度要靚麗。時近7月,草甘膦不僅價格堅挺,且貨源依舊緊張,部分廠家對7月份市場持樂觀態度。
  從2008年最高峰每噸賣12萬元,到2009年一季度暴跌至1.9萬元/噸,一種叫做草甘膦的除草劑讓眾多中國企業損失慘重。草甘膦最初由美國著名的孟山都公司開發。這種非選擇性除草劑對雜草和作物均有傷害作用,因此主要用于道路、高爾夫球場以及轉基因作物的除草。由于國際的轉基因作物對此需求巨大,我國的草甘膦主要用于出口。
  2008年上半年油價的飆升迫使美國大興生物能源(主要原料是玉米和大豆),從而導致轉基因作物大面積推廣,進而拉動草甘膦需求。由于行業門檻較低,國內大小草甘膦企業遂紛紛擴產。不料油價暴跌后,生物能源迅即歸于平淡,草甘膦就此供大于求。很多企業迅速走向虧損甚至破產。
  草甘膦回暖態勢明顯
  行業持續低迷了3年之后,近半數草甘膦企業被淘汰出局。隨著產能收縮、原材料價格上漲,目前草甘膦價格已經從低谷逐步反彈。
  公開的監測數據顯示,從2012年草甘膦價格的總體走勢看,95%草甘膦原粉價格一季度上漲近5%,至2.53萬元/噸;4月份略回調;5至6月進入銷售旺季,價格重回高位,6月下旬市場開始出現"有價無貨"的局面。目前,草甘膦價格最高均值達到2.6萬元/噸。部分廠家對7月份市場持樂觀態度。
  某大型企業長期從事草甘膦出口和原材料采購的負責人王經理告訴記者:"其實從去年四季度開始,受原材料價格的推動,草甘膦的價格就開始走出低谷,由最低的1.9萬元/噸漲至現在的2.6萬元/噸,市場上的庫存已經消化完畢。但是由于原材料漲價厲害,草甘膦的毛利率還是微乎其微。"
  據悉,草甘膦的原材料大體有三種:二乙醇胺、三氯化磷和亞氨基二乙腈。它們的最終原料分別是石油、黃磷與天然氣。
  生意社化工分社草甘膦分析師孫明明預計,2012年下半年草甘膦價格將以高位震蕩為主,價格不會出現太大變動。7月中旬,貨源緊缺現象或將得到緩解,黃磷價格未來仍有下跌可能,草甘膦的利潤空間有望進一步好轉。
  興業證券6月的一份研報顯示,盡管近期草甘膦開工企業數量及企業開工率有所提升,但由于需求較強,企業訂單增加,市場貨源供應相對緊張,推動草甘膦價格穩中有升。目前主流生產企業在手訂單較為充足,而部分產能未退出的小廠由于生產成本較高以及環保治理壓力,在此價格下尚無法開工。預計短期供應偏緊局面將持續,草甘膦價格有望維持相對強勢。
  太平洋證券也認為,草甘膦產品供應緊張,短期內價格有繼續上漲勢頭。
  來自供應商的消息也證實了草甘膦確實在小幅回暖。國內最大的亞氨基二乙腈供應商重慶紫光化工股份有限公司銷售負責人盧經理告訴記者,進入2012年,重慶紫光每月供應量同比有所增長,價格也漲到1.15萬元/噸,比最低點漲了15%左右。盧經理同時認為,草甘膦的需求還將逐步加大,因為轉基因作物的擴產是大勢所趨。
  市場回暖的跡象也得到了另一家供應商四川省天然氣化工研究院的認可,其銷售負責人彭經理表示,"公司今年以來累計銷售亞氨基二乙腈差不多近1萬噸,比去年略微多一些,整個銷售量還是可以的。"
  環保壓力抬升行業門檻
  國內大型農資商貿流通企業輝隆集團瑞美福農化有限公司銷售負責人汪經理告訴記者:"由于草甘膦10%水劑在今年年初禁用,原粉的需求量現在很大,這在相當大的程度上推動了草甘膦價格的上漲。此前,95%原粉在生產中會產生廢水,其中約含4%-5%的原粉,這部分被多數商家用來生產10%水劑,大概在1800元/噸到1900元/噸。如果量大的話,10%水劑的銷售收入就已經很客觀了。現在呢,10%水劑不僅禁用,還要動用巨額資金投入到環保上,無疑加大了企業的投入成本,這一損失和一投入,差不多每噸要多3000多塊成本,今年年初價格在22000,現在上升到26000是必然的。而且我覺得下一步草甘膦的價格還會上漲。"
  更值得注意的是,上述人士指出,國家即將禁止百草枯的使用,這在某種程度上又將刺激市場對草甘膦的需求。百草枯和草甘膦一樣都屬于非選擇性除草劑,但它對人體有致命的傷害,所以必須禁止。
  汪經理稱,公司上半年國內草甘膦銷售比去年同期增長了一倍。可見回暖態勢很明顯。
  值得注意的是,中國農藥工業協會出臺的《"十二五"農藥工業發展專項規劃》提出,到2015年,農藥企業數量要減少30%。通過兼并重組等方式組建大型農藥企業集團,推動形成具有特色的大規模、多品種的農藥生產企業集團,培育2-3個銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業集團。
  美國繼續推進生物能源戰略
  美國的動向也值得重視。最新信息顯示,美國并沒有放棄生物能源戰略計劃。7月2日,美國政府宣布,為鼓勵生物燃料的研發,美國政府將繼續投入6200萬美元。其中3000萬美元用于加速生物燃料的研發,這種生物燃料將最終取代軍事、民航和船運所消耗的柴油和航空燃油。
  一位長期從事新能源投資的創投公司合伙人表示,"生物能源對于美國來說意義重大。在保證不對環境進行嚴重破壞,成本也能不斷降低的前提下,生物能源是一個很好的燃料。而且通過研究這種能源,美國也可以推廣其生物能源技術,這無疑也有一種戰略意義,今后各國一定會爭相推廣。"
  可以預計,生物能源技術的推廣、轉基因作物面積的擴大,將繼續拉動草甘膦的需求。就此而言,國內優勢的草甘膦企業或許已走過最黑暗的日子,正迎來新一輪發展好時機。(.上.證 .黃.群)

(責任編輯:kfc)
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